Gestão de Carteira: Acompanhar e revisar o desempenho das carteiras de investimento dos clientes, ajustando as estratégias conforme necessário para maximizar os retornos e minimizar riscos.
Gerenciar Ciclo de Vendas: Conduzir o processo de vendas desde a passagem do SDR até o fechamento, mantendo uma comunicação constante com os prospects.
Relacionamento com o Cliente: Manter e fortalecer o relacionamento com os clientes através de comunicação regular e transparente, garantindo uma experiência de atendimento excepcional.
Preenchimento e Atualização de CRM: Utilizar o sistema de CRM (HubSpot) para registrar e gerenciar todas as interações com clientes e prospects, incluindo informações de contato, histórico de comunicação, status das oportunidades de vendas e feedbacks. Garantir que todos os dados sejam atualizados de forma precisa e oportuna.
Qualificações Necessárias:
Formação superior em Economia, Administração, Finanças ou áreas correlatas.
Certificações relevantes (ex.: CPA-20, CFP) serão consideradas um diferencial.
Experiência prévia em assessoria de investimentos ou áreas afins.
Excelentes habilidades de comunicação e negociação.
Informações Adicionais:
Bônus Financeiro: Bonificações financeiras mensal e semestral por desempenho;
Seja um acionista: Plano de Stock Options;
Plano de Saúde: Plano de saúdeAmil sem desconto e sem coparticipação;
Saúde Física: Gympass - Plano Diamond;
Saúde Mental: Plataforma de Saúde Mental ZenKlub com mais de 1.500 profissionais, sem desconto ou coparticipação.